Anabel encuentra una caja mágica con un hilo de lana sin fin, y con sus colores transformará su pueblo gris y triste:  a su perro, a sus amigos, a su familia, a los carros, a las casas y a los otros animales les tejerá suéteres. Aparece entonces un personaje oscuro dispuesto a robar la caja mágica de Anabel, pero claro, con lo que él no cuenta es que aquella cajita es el ejercicio genuino de una imaginación pura.